{"id":3134,"date":"2024-09-29T17:19:03","date_gmt":"2024-09-29T20:19:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dbk.net.br\/?p=3134"},"modified":"2024-10-11T11:21:28","modified_gmt":"2024-10-11T14:21:28","slug":"vamos-faz-spinoff-de-concessionarias-e-funde-nova-empresa-com-a-automob","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dbk.net.br\/en\/blog\/geral\/vamos-faz-spinoff-de-concessionarias-e-funde-nova-empresa-com-a-automob\/","title":{"rendered":"Vamos faz \u2018spinoff\u2019 de concession\u00e1rias e funde nova empresa com a Automob"},"content":{"rendered":"

A Simpar \u2014 a holding de Fernando Sim\u00f5es que \u00e9 dona da JSL, Vamos e Movida \u2014 acaba de anunciar uma mudan\u00e7a societ\u00e1ria que vai dar origem a uma quarta empresa listada em seu portf\u00f3lio.\u00a0<\/span><\/p>\n

A Vamos far\u00e1 o spinoff de seu neg\u00f3cio de concession\u00e1rias de caminh\u00f5es, que j\u00e1 nascer\u00e1 listado, permanecendo focada apenas na loca\u00e7\u00e3o de caminh\u00f5es e m\u00e1quinas. Depois da cis\u00e3o, essa nova empresa vai incorporar a Automob, a rede de concession\u00e1rias de ve\u00edculos leves da Simpar.\u00a0<\/span><\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o vai criar uma nova empresa com faturamento de R$ 12,7 bilh\u00f5es (R$ 9,4 bi da Automob e R$ 3,3 bi da Vamos Concession\u00e1rias), EBITDA de R$ 418 milh\u00f5es e lucro l\u00edquido de R$ 20 milh\u00f5es.<\/span><\/p>\n

A d\u00edvida l\u00edquida ser\u00e1 de R$ 1,6 bilh\u00f5es \u2013 ou 3,8x EBITDA \u2013 considerando uma capta\u00e7\u00e3o que esta nova empresa ter\u00e1 que fazer para pagar pela compra da Automob.\u00a0<\/span><\/p>\n

A Automob tem 120 lojas de marcas como Jeep, BMW, Volks, Fiat, Toyota, BYD, Ford e Hyundai. J\u00e1 a Vamos Concession\u00e1rias tem 72 lojas de marcas como Volks, Fendt, Komatsu, e Valtra.\u00a0<\/span><\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o atende a uma demanda antiga dos investidores da Vamos, que sempre preferiram ter uma empresa focada apenas na loca\u00e7\u00e3o, sem o componente de varejo.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cEles est\u00e3o tirando a volatilidade do varejo do neg\u00f3cio da Vamos e criando uma empresa l\u00edder no setor de concession\u00e1rias e que agora vai ser muito mais diversificada,\u201d disse uma fonte pr\u00f3xima \u00e0 empresa.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

A aquisi\u00e7\u00e3o da Automob ser\u00e1 paga parte em cash, parte em a\u00e7\u00f5es. A nova empresa vai pagar R$ 1 bilh\u00e3o \u00e0 Simpar pela Automob.<\/span><\/p>\n

Ap\u00f3s a transa\u00e7\u00e3o, a Simpar ter\u00e1 64,1% da nova empresa, os acionistas minorit\u00e1rios da Vamos, 21,4%, e os minorit\u00e1rios da Automob (donos de concession\u00e1rias adquiridas), 14,4%.\u00a0<\/span><\/p>\n

Os acionistas da Vamos v\u00e3o receber 0,22 a\u00e7\u00e3o da nova empresa para cada a\u00e7\u00e3o que possuem hoje na empresa, al\u00e9m de manter sua posi\u00e7\u00e3o no neg\u00f3cio legado.<\/span><\/p>\n

A nova companhia ser\u00e1 liderada pelo CEO da Automob, Antonio Barreto.\u00a0<\/span><\/p>\n

A transa\u00e7\u00e3o vem num momento em que a opera\u00e7\u00e3o de concession\u00e1rias da Vamos est\u00e1 sofrendo, impactada principalmente pelo ciclo de baixa do agroneg\u00f3cio. A vertical tem operado nos \u00faltimos trimestres com EBITDA e lucro l\u00edquido negativos.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cO agroneg\u00f3cio piorou muito a partir do ano passado e 2023 foi um ano de troca da tecnologia, com a entrada do Euro 6. Quando tem essas mudan\u00e7as todo mundo antecipa as compras na v\u00e9spera da troca da tecnologia e os primeiros anos ap\u00f3s a mudan\u00e7a tem uma demanda menor,\u201d disse a fonte. \u201cMas com o tempo isso volta ao normal. A tend\u00eancia de longo prazo para o neg\u00f3cio \u00e9 muito positiva.\u201d<\/span><\/p>\n

J\u00e1 a Automob passa por um momento de integra\u00e7\u00e3o dos ativos depois de ter crescido nos \u00faltimos anos com aquisi\u00e7\u00f5es que levaram a receita de R$ 618 milh\u00f5es em 2020 para os R$ 9,4 bilh\u00f5es de hoje.\u00a0<\/span><\/p>\n

O plano para a nova empresa \u00e9 seguir com essa estrat\u00e9gia de consolida\u00e7\u00e3o \u2014 com o diferencial de agora ser uma empresa listada, o que cria uma moeda de troca poderosa para negociar novas transa\u00e7\u00f5es.\u00a0<\/span><\/p>\n

Para a Simpar, a entrada dos recursos da venda da Automob deve ter um impacto positivo em sua alavancagem, uma das grandes preocupa\u00e7\u00f5es do mercado.\u00a0<\/span><\/p>\n

A holding \u2014 que opera hoje com uma alavancagem de 3,3x EBITDA \u2014 deve reduzir esse n\u00famero para 2,5x ap\u00f3s a transa\u00e7\u00e3o.\u00a0<\/span><\/p>\n

Para negociar os termos da opera\u00e7\u00e3o, a Vamos vai constituir um comit\u00ea independente. A opera\u00e7\u00e3o ainda precisar\u00e1 ser aprovada pelos acionistas minorit\u00e1rios da Vamos numa assembleia com data ainda n\u00e3o definida.\u00a0<\/span><\/p>\n

A Simpar est\u00e1 sendo assessorada pelo Morgan Stanley.<\/span><\/p>\n

A Vamos tem a assessoria do BTG Pactual.\u00a0<\/span><\/p>\n

Fonte: https:\/\/braziljournal.com\/vamos-faz-spinoff-de-concessionarias-e-funde-nova-empresa-com-a-automob\/<\/a><\/p>\n

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